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富力地产赴港逆市上扬下调原定发行价
网族理财频道 http://lc.GDyes.com  时间: 2006-09-14   责任编辑:Round

  富力地产董事长李思廉(左)和副董事长兼总裁张力在联交所庆祝()

  昨日,广州富力地产股份有限公司(2777.HK)于香港中环交易广场联交所主板买卖,并举行了隆重的主板挂牌仪式。当日还公布于香港联合交易所主板上市之全球发售结果,国际发售获悉数认购,而香港公开发售初步提呈供认购的合共11,442,200股公开发售股份,已重新分配至国际发售,发售价定为每股H股10.80港元。

  发行首日富力地产交易约617万股,交易量为6863万港元,最高股价为11.45港元。

  此前有证券界及地产界人士均对富力此次的发行价感到奇怪,因为以其原计划的招股上限价12.03港元计算,加权平均市盈率不足8倍,相对而言,可以算是较低的股价。最后的发行价定为10.80港元更加让大家大跌眼镜。更有证券界人士曾预言富力可能破价发行。此前有业内分析师指出,尽管富力近20亿港元的集资额超过上海复地(2337.HK)约15亿港元的筹资额,成为在香港市场融资额最大的内地民企,但富力此次上市的市盈率并不高,而向战略投资者发售的股份比例也较高,整个上市计划较保守。

  对此,富力董事长李思廉昨天在挂牌仪式之后作了解释,据李思廉透露,富力的盈利能力一直以来都很强,本来预计今年盈利要达到10.44亿元的目标在今年上半年已经提前完成。在这样的业绩之下,发行价的制定比外界预期要低是因为受到了不久前伦敦大爆炸的影响。他表示,原来富力的发行价计划是在11.30港元,但考虑到受伦敦大爆炸的负面影响,不少机构对市场和行情都抱不看好的态度,所以最后确定在10.80港元。“这次伦敦的大爆炸让我们在股市上至少少募了1000万港元啊。”李思廉笑着说。

  富力以10.80港元发行,昨天报收11.15港元,有了3%左右的升幅。在如今内地赴港上市房地产企业普遍下跌的情况下可谓逆市飘红。业内人士分析称,房地产类H股目前的状态源于市场对宏观调控仍然存在担忧。而富力昨天的表现除了本身的业绩过硬之外,还得益于“首家赴港的民营地产企业”的概念。

  筹集资金全部用于房地产

  富力将展开相关产业多元化,进军酒店业

  在昨天的发布会上,富力地产创办人之一兼董事长李思廉透露,Credit Suisse First Boston及摩根士丹利为是次上市计划之联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人兼联席保荐人。此次上市筹集近22亿港元,主要用于房地产开发和建设,其中约11.878亿港元用于支付北京富力城的开发项目,约8.87亿万港元用于支付富力桃园的开发项目。

  富力地产是广州主要房地产开发公司之一,亦是北京成功的房地产开发公司,集中在中档至高档房地产开发项目,以中等至中高等收入居民为对象。集团于2003年获中国国家统计局评为全国房地产开发业内排行第三的企业。2005年1月,广州市政府亦将富力地产列为广州首百名民营企业中之首。据了解,该集团已完成或将近完成18个房地产开发项目及正在承建14个房地产开发项目,总建筑面积约5019424平方米。另外,亦分别在北京及天津承建4个和1个房地产开发项目,总建筑面积分别约为3050567平方米和648700平方米。集团计划额外在广州和沈阳各开发5个和1个房地产开发项目,合共总建筑面积约为1982904平方米。

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